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2014年1-6月中国玩具出口形势简析
  

前言:

根据海关数据统计(小口径类),我国玩具产品2014年上半年进出口总额为54.43亿美元,与去年相比,同比增长13.32%。其中,出口总额为53亿美元,同比增长13.87;出口数量为1451735.53万个,同比增长21.96%;出口平均单价为0.37美元,同比下降6.63%。在进口方面,进口总额为1.42亿美元,同比下降3.92%;进口数量为12094.50万个,同比下降4.97%;进口平均单价为1.18美元,同比增长1.10%

从以上数据来看,一方面,今年国内玩具出口形势稳中有升,对外贸易趋势见好;另一方面,今年国内玩具进口稳中略降,基本与去年持平。唯一区别在于,玩具出口单价持续下滑,而玩具进口单价微涨,说明出口量增长的同时,玩具出口企业的利润率并没有提升,反而出现下降,这也会给出口企业带来一定的风险。

下面我们主要将从以下几个方面,对今年1-6月国内玩具进出口情况进行简要的分析,以期能够为广大玩具企业和读者提供有益的借鉴。

 

一、玩具主要市场出口情况分析

1、出口市场大洲统计

从海关统计数据来看,2014年上半年我国对世界各大洲玩具出口持续增长,根据出口额排名如下:

排第一位的是北美洲,今年上半年我国对北美洲出口为16.75亿美元,占我国玩具出口总额的31.60%,同比增长12.14%;排第二位的是亚洲,今年上半年我国对亚洲出口16.33亿美元,占我国玩具出口总额的30.81%,同比增长13.41%;排第三位的是欧洲,今年上半年我国对欧洲出口为14.18亿美元,占我国玩具出口总额的26.74%,同比增长19.22%;排第四位的是拉丁美洲,今年上半年我国对拉丁美洲出口为3.86亿美元,占我国玩具出口总额的7.27%,同比增长7.81%;排第五位的是大洋洲,今年上半年我国对大洋洲出口为1.3亿美元,占我国玩具出口总额的2.45%,同比下降3.05%;排第六位的是非洲,今年上半年我国对非洲出口0.6亿美元,占我国玩具出口总额的1.12%,同比增长46.86%

从以上数据来看,我国玩具出口市场中的北美洲、亚洲、欧洲占据近90%的市场出口份额,而北美洲主要以美国为主,而亚洲增长点主要集中在东南亚地区,欧洲主要以英、德市场为主。

2、出口市场国别统计

从海关统计数据来看,美国作为我国玩具出口的最大市场地位未变,2014年上半年,我国对美玩具出口为15.71亿美元,占我国玩具出口总额的29.64%,同比增长12.42%;香港是我国玩具出口的第二大市场,2014年上半年通过香港口岸出口为4.13亿美元,占我国玩具出口总额的7.79%,同比增长13.33%;英国作为我国玩具出口的第三大市场,2014年上半年我国对英出口为3.04亿美元,占我国玩具出口总额的5.73%,同比增长21.73%;菲律宾是我国玩具出口的第四大市场,2014年上半年我国对菲出口为2.58亿美元,占我国玩具出口总额的4.86%,同比增长37.43%;日本是我国玩具出口的第五大市场,2014年上半年我国对日出口为2.5亿美元,占我国玩具出口总额的4.72%,同比下降0.41%;德国是我国玩具出口的第六大市场,2014年上半年我国对德出口2.17亿美元,占我国玩具出口总额的4.10%,同比增长16.43%

此外,出口排名7-10位的国家分别是新加坡、俄罗斯联邦、韩国、澳大利亚,其出口金额分别是1.74亿美元、1.51亿美元、1.29亿美元、1.19亿美元。

3、欧盟27国出口情况统计

从海关统计数据分析,2014年上半年,我国玩具对欧盟27国的出口总额为12.22亿美元,主要集中在英国、德国、荷兰、法国、比利时、西班牙、意大利等国,以上七国占到我国对欧盟全部出口额的80.99%

其中对英国出口最多,达3.04亿美元,同比增长21.73%,占我国对欧盟出口总额的24.85%;其次是对德出口2.17亿美元,同比增长16.43%,占我国对欧盟出口总额的17.78%;对荷兰出口1.19亿美元,同比增长29.63%,占我国对欧盟出口总额的9.71%

 

二、玩具主要出口品种分析

1、玩具出口品种统计

从玩具出口品种来看,2014年上半年我国玩具出口品种按出口总额排列如下:

第一、其他玩具(税则号95030089)略有增长,出口额为20.50亿美元,占我国玩具出口总额的38.69%,同比增长8.58%;第二、动物玩具(税则号95030021)出口7.83亿美元,占我国玩具出口总额14.77%,同比增长14.81%;第三、其他玩具,组装成套或全套的(税则号95030081)出口5.82亿美元,占我国玩具出口总额的10.98%,同比增长35.26%;第四、其他带动力装置的玩具及模型(税则号95030082)出口5.17亿美元,占我国玩具出口总额的9.75%,同比增长21.54%;第五、三轮车、踏板车和类似的带轮玩具、玩偶车(税则号95030010)出口4.88亿美元,占我国玩具出口总额的9.20%,同比增长15.64%;第六、智力玩具(税则号95030060)出口3.99亿万元,占我国玩具出口总额的7.53%,同比增长21.37%

从上述数据来看,其他类玩具占据近半壁江山,其次为动物玩具,带动力装置的玩具及模型,而近年来大热的益智玩具出口总额虽不大,但是其增长幅度较其他品类仍比较高,其增长潜力较大。

2、玩具出口单价统计

从玩具出口单价来看,2014年上半年我国玩具出口单价为0.37美元,比去年同期下降6.63%。出口单价下降降幅最大的产品是其他玩具(税则号95030089),2014年上半年出口单价为0.17美元,同比下降14.13%;其次为品目9503所列货品的零件、附件(税则号95030090),2014年上半年出口单价为11.13美元,同比下降8.12%

值得注意的是,其他建筑套件及建筑玩具20141-6月出口单价为10.56美元,同比增长达173.92%。所以,企业要密切注意出口市场行情变化,特别是面临传统玩具单价不断下滑的背景下,需要适时根据市场需求,推出比较有市场增长潜力的新产品,提升产品的附加值,增加企业出口利润。

 

三、我国玩具主要出口省市情况分析

从我国玩具主要出口省市来看,2014年上半年我国玩具主要出口省市排名是广东、浙江、江苏、上海和福建,基本的出口格局未变。主要的出口情况是:2014年上半年,广东玩具出口总额为34.61亿美元,占我国玩具出口总额的65.29%,同比增长11.16%2014年上半年,浙江玩具出口总额为6.46亿美元,占我国玩具出口总额的12.18%,同比增长32.35%2014年上半年,江苏玩具出口总额为4.59亿美元,占我国玩具出口总额的8.65%,同比下降13.85%2014年上半年,上海玩具出口总额为1.93亿美元,占我国玩具出口总额的3.65%,同比增长2.31%2014年上半年,福建玩具出口总额为1.39亿美元,占我国玩具出口总额的2.62%,同比增长10.63%

另外,广西、重庆、河北、辽宁2014年上半年玩具出口增幅较大,其中广西出口1724.62万美元,同比增长58.24%;重庆出口1096.07万美元,同比增长56.12%;河北出口997.26万美元,同比增长140.39%;辽宁出口925.48万美元,同比增长80.51%

此外,部分省份出口额呈下降趋势,2014年上半年新疆出口615.84万美元,同比下降5.53%;河南出口417.55万美元,同比下降66.12%;黑龙江出口86.63万美元,同比下降22.67%

 

四、我国玩具出口企业情况分析

1、出口企业数量分析

2014年上半年,我国玩具出口总家数为4865家,同比增长6.78%。其中,广东玩具出口企业1696家,同比增长6.87%;浙江1167家,同比增长9.89%;江苏664家,同比增长1.22%;上海381家,同比下降0.26%;山东221家,同比增长6.25%;福建182家,同比下降2.15%

2、出口企业性质分析

2014年上半年我国玩具出口企业中,三资企业出口24.67亿美元,占我国玩具出口总额的46.53%,同比增长12.51%,其中,外商独资企业出口18.74亿美元,同比增长13.24%,占三资企业出口总额的75.98%。民营玩具企业出口22.43亿美元,占我国玩具出口总额的42.32%,同比增长22.34%,其中,私人企业出口20.93亿美元,同比增长23.68%,占民营企业出口总额的93.32%。国有企业列第三位,出口金额为5.73亿美元,占我国玩具出口总额的10.81%。同比下降2.78%

3、贸易方式分析

2014年上半年一般贸易出口28.51亿美元,占我国玩具出口总额的53.78%,同比增长28.79%。加工贸易出口18.12亿美元,占我国玩具出口总额的34.18%,同比下降2.14%。其中,来料加工装配贸易出口4.04亿美元,同比下降26.83%;进料加工贸易出口14.07亿美元,同比增长8.36%。保税仓库进出境货物列第三位,2014年上半年出口4.11亿美元,占我国玩具出口总额的7.76%,同比下降3.18%

 

五、当前我国玩具出口值的关注的问题

1、近期人民币贬值,玩具出口企业直接受益。

2月份,人民币汇率一改2005年汇改以来连年升值的态势,持续贬值,其中228人民币兑美元一度跌逾500点,跌幅达0.82%。如果人民币兑美元汇率连续走低的趋势持续下去,包括玩具行业在内的以出口导向型的行业或将从中受益。一方面,作为传统劳动密集型产业,玩具行业对出口的依存度较高,人民币贬值有利于企业降低成本,提高产品竞争力,企业将拿到更多订单,也有利于出口型企业获得汇兑收益。另一方面,人民币贬值意味着外国货币购买力增强,这将进一步刺激消费,有利于玩具行业出口。

2、产品通报及召回时有发生,玩具安全质量问题仍需关注。

2014年前8周,欧盟非食品类消费品快速预警系统(RAPEX)共发布对华产品通报251项,高居同期欧盟通报的首位,其中玩具类产品被通报的频率最高,共计101项,占40.2%1月份加拿大卫生部与两家公司联合宣布对中国产动物毛绒玩具约2万个进行召回。这些产品被召回或被警告的原因中,包括塑料或毛绒玩具的小部件易脱落,存在被儿童误吞食导致窒息的危险,也涉及使用的化学材料微生物超标,存在导致儿童细菌感染的危险。2月份,美国消费品安全委员会和Infantino公司联合宣布对中国产小猴玩具实施自愿性召回,涉及产品约19万件。玩具的质量未能达到出口国家的安全指令和相关标准,产品安全存在隐患,不利于我国玩具企业拓展出口市场。

3、主要消费市场技术标准更新频繁,考验出口企业应对能力。

近期,欧盟委员会新公布了一份“技术资料指导性文件”,以帮助欧盟本地及进口玩具的制造商和进口商提交综合性技术资料来证明其每种玩具都符合欧盟玩具安全指令(TSD)。该规定的执行将意味着企业出口至欧盟的玩具都需要提供技术档案。新法规将于20151227开始生效。同时,欧盟接连公布修订的玩具安全指令新标准,修改内容涉及有关物理和机械特性、可燃性、化学特性、电气特性和卫生等多个方面,只符合旧标准的玩具将于今年930日起不再视为合格。其他消费市场中,2月份,以色列修订玩具安全相关强制标准SI562,增加了儿童无制动机构骑乘玩具、电气骑乘玩具等新要求。香港地区发布《玩具及儿童产品安全(附加安全标准或规定)规例》,主要规定儿童用品及玩具的相关安全要求,特别是新引入关于邻苯二甲酸盐的限量和特别标识要求,该规例自201471日起生效。台湾地区标准检验局将于今年3月起增列儿童玩具中“甲酰胺残留量”的强制检验项目,只有通过检验的玩具才能在市面上销售。各出口市场的技术性贸易壁垒层出不穷,对我国出口企业生产和检测等环节提出了更高的要求,玩具出口企业面临更为复杂的外部环境。

4、传统玩具地位遭受数码娱乐产品冲击。

在科技飞速发展的当代,传统玩具行业不可避免地遭受到数码娱乐产品和电子游戏的巨大冲击。据英国《每日邮报》报道,来自幼教专业机构Michael Cohen集团的一项研究表明,当前儿童对触屏设备的兴趣,超过了对芭比娃娃等其他的传统玩具的举,而且儿童对触摸屏设备的喜爱程度还在增长。据外媒报道,美国最大的玩具公司孩之宝和美泰都表示公司的利润在不断下滑。孩之宝2013年第四季度的利润较去年同期下降了百分之十五,而美泰公司总收入较去年下降了百分之十七。我国传统玩具厂商只有改变陈旧的生产理念和推广方式,才能跟上市场的发展变化。

编后语

针对玩具生产,中国有着庞大的人口优势、完整的玩具生产链、巨大的外贸市场,一直盘踞世界玩具生产大国的位置,生产了全球70%的玩具。虽然近年来由于欧盟、美国等主要出口国不断增加各类玩具安全和技术标准的技术壁垒,导致中国玩具出口行业备受打击,但其霸主地位短时间内仍然不会改变。

但是,要想长期保持这个地位,维持稳定的玩具出口市场份额,还需要中国广大玩具生产厂家从技术上进行突破,淘汰掉不合格和劣质的玩具,用过硬的技术和创意,将中国的玩具送到世界各地。

 

1-2014上半年我国玩具出口情况(大洲)

 

1-2014上半年我国玩具出口情况(大洲)

 

2-2014上半年我国玩具出口情况(国别)1

  

2-2014上半年我国玩具出口情况(国别)


3-2014上半年我国玩具出口情况(玩具品种)

 

3-2014上半年我国玩具出口情况(玩具品种)

 

4-2014上半年我国玩具出口情况(省市)

 

4-2014上半年我国玩具出口情况(省市)


5-2014上半年我国玩具出口情况(企业数据统计)

 

2014年上半年进出口表1(1P)

 

2014年上半年进出口表2(1p)


  

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