《中国玩具和婴童用品行业发展报告(2014)》
1.玩具和婴童用品行业发展总体情况
1.1 玩具生产企业情况
1.1.1玩具生产企业总数
根据中国玩具和婴童用品协会(以下简称:协会)统计:截至2014年6月,全国玩具生产企业总数(大口径:包括电子游戏类,节日礼品、派对类在内)10194家,小口径(电子游戏类,节目礼品、派对类除外)8595家。不同品类企业数量如图1-1所示。
图1-1玩具生产企业(大口径)品类分布
1.12 玩具生产企业在各主要省市分布
广东省玩具生产企业(大口径)总数位居全国第一,占比56%;浙江省位居全国第二,占比17%;江苏省位居全国第三,占比6%,见图1-2。
图1-2玩具生产企业主要省市分布
1.1.3 主要省市分品类玩具生产企业数量
广东、浙江、江苏玩具生产企业总数位居全国前三。三省市不同品类企业数量分布见图1-3、图1-4、图1-5。
图1-3广东省分品类玩具生产企业数量
图1-4浙江省分品类玩具生产企业数量
图1-5浙江省分品类玩具生产企业数量
1.2 婴童用品生产企业情况
1.2.1 婴童用品生产企业总数
据协会统计:截止2014年6月,全国婴童用品生产企业总数2420家。不同品类企业数量占比如下图1-6所示。
图1-6婴童用品生产企业分品类分布
1.2.2 婴童用品生产企业在各主要省市分布
广东省婴童用品生产企业数量位居全国第一,占比30%;浙江省位居全国第二,占比20%;江苏省位居全国第三,占比15%。
图1-7婴童用品生产企业主要省市分布
1.2.3 主要省市分品类婴童用品生产企业数量
广东、浙江、江苏婴童用品生产企业总数位居全国前三。三省市不同品类企业数量见图1-8、图1-9、图1-10。
图1-8广东省分品类婴童用品生产企业数量
1.2 国际经济环境
根据国家统计局公报:进出口稳中有升,2013年我国进出口额达到41600亿美元,比2012年增长7.6%。其中出口22096亿美元,增长7.9%;进口19504亿美元,增长7.3%。2014上半年,我国进出口额20209亿美元,同比2013年增长1.2%。
1.3 国内宏观经济环境
根据国家统计局公报:国民经济平稳较快增长,全年国内生产总值568845亿元,比2012年增长7.7%。城乡居民收入持续增加,全年城镇居民人均可支配收入26955元,比2012年增长9.7;农场居民人均纯收入8896元,比上年增长12.4%。2014年上半年,我国国内生产总值269044亿元,同比2013年增长7.4%。
1.4国内消费市场环境
据国家统计局公报:市场销售平稳较快增长。全年社会消费品零售总额237810亿元,比上年增长13.1%。按经营地统计,城镇消费品零售额205858亿元,增长12.9%;乡村消费品零售额31952亿元,增长14.6%。2014上半年,我国社会消费品零售总额124199亿元,同比2013年(110764亿元)名义增长12.1%
(扣除价格因素实际增长10.8%)。
2.玩具和婴童用品总体出口
2.1玩具出口
2.1.1 2013年玩具总体出口
2013年,我国玩具(大口径)出口额247.30亿美元,同比2012年251.41亿美元降低1.64%;其中,2013年传统玩具出口总额123.79亿美元,同比2012年114.50亿美元增长8.11%。图2-1、图2-2分别显示了2009-2013年玩具出口情况。
图2-1 2009-2013年玩具(大口径)出口
图2-2 2099-2013年玩具(传统)出口
2.1.2 2014年1-7月玩具总体出口
2014年1-7月,我国玩具(大口径)出口总额116.18亿美元,同比2013年101.29亿美元增长14.70%;传统玩具出口总额68.23亿美元,同比2013年59.47亿美元增长14.73%。图2-3、图2-4显示了2013、2014年1-7月玩具(大口径)、传统玩具月度出口情况。
图2-3 2013、2014年1-7月玩具(大口径)月度出口
2.2婴童用品出口
2.2.1 2013婴童用品总体出口
2013年,我国婴童用品出口额为182.7亿美元,同比2012年169.83亿美元增长7.58%。图2-4显示了2013婴童用品月度出口情况。
2.2.2 2013年婴童用品主要品类出口
2.2.2.1 安全座椅
2013年出口额11.05亿美元,同比2012年8.76亿美元上升26.19%。图2-5显示了2013年安全座椅月度出口情况。
2.2.2.2 童床
2013出口额109.76亿美元,同比2012年105.73亿美元上升3.81%。图2-6显示了2013年童床月度出口情况。
2.2.2.3 喂养用品
2013年出口额28.94亿美元,同比2012年24.94亿美元上升16.03%。图2-7显示了2013年喂养用品月度出口情况。
2.2.32014年1-7月婴童用品总体出口
2014年1-7月,我国婴童用品出口额为111.39亿美元,同比2013年105.75亿美元上升3.33%。图2-9显示了2013-2014年婴童用品月度出口情况。
3.六大产区出口
3.12013年六大产区玩具出口总额
从出口额看,2013年广东省玩具(大口径)出口总额148.44亿美元,占我国出口额的60.02%;浙江省玩具出口总额23.83亿美元,占我国出口额的9.63%。广东省仍位居我国玩具第一出口大省。
从出口增速看,2013年浙江省玩具(大口径)出口增速显著,比2012年增长20.35%;其次是广东省,增长13.28%。山东省出口下滑较大,比2012年下降57.37%。图3-1、图3-2分别显示了2009-2013年六大产区玩具(大口径)、传统玩具出口情况。
图3-1 2009-2013年六大产区玩具(大口径)出口
图3-2 2009-2013年六大产业去传统玩具出口
3.22014年1-7月六大产区玩具出口
作为我国玩具第一出口大省,2014年1-7月广东省玩具(大口径)出口总额73.38亿美元,占我国出口额的35.87%。浙江省增速明显,同比2013年增长25.54%。图3-3、图3-4分别显示了2013-2014年1-7月六大产区玩具(大口径)出口、传统玩具出口情况。
图3-3 2013-2014年1-7月六大产业区玩具(大口径)出口
图3-4 2013-2014年1-7月六大产区传统玩具出口
4.玩具出口主要目标市场
4.12013年玩具出口主要目标市场
美国、欧盟、日本、中国香港、中东仍然是我国玩具出口主要市场,2013年,对上述地区玩具(大口径)出口总额为190.64亿美元,占对全球出口总额的77.10%;传统玩具出口总额89.68亿美元,占对全球出口总额的72.45%。图4-1、图4-2分别显示了2009-2013年玩具(大口径)出口主要目标市场以及2010-2013年传统玩具出口主要目标市场情况。
图4-1 2009-2013年玩具(大口径)出口主要目标市场
图4-2 2010-2013 年传统玩具出口主要目标市场
4.22014年1-7月玩具出口主要目标市场
2014年1-7月,我国对美国、欧盟、日本、中国香港、中东玩具(大口径)出口总额87.05亿美元,同比2013年73.21亿美元增长18.90%;传统玩具出口48.33亿美元,同比2013年41.82亿美元增长15.57%。图4-3、图4-4显示2013-2014年1-7月份玩具出口主要目标市场情况。
图4-3 2013-2014年1-7月玩具(大口径)出口主要目标市场
5.玩具出口贸易形式
5.12013年玩具总体出口贸易形式
2012年,我国玩具(大口径)一般贸易出口总额89.81亿美元,占出口总额的35.72%;2013年一般贸易出口总额98.76亿美元,占出口总额的39.93%。同比2012年出口比例有小幅增长。
5.22013年六大玩具产区出口贸易形式
2013年,在六大产区中,浙江省玩具(大口径)出口一般贸易占比最高,但同比2012年降低3.54%。图5-1显示了2009-2013年六大产区玩具(大口径)一般贸易出口情况。
6.玩具和婴童用品进口
6.12013年玩具总体进口
2013年,我过玩具(大口径)进口总额5.91亿美元,同比2012年7.49亿美元降低21.27%;传统玩具进口总额3.16亿美元,同比2012年2.74亿美元增长15.43%。图6-1、图6-2显示了2009-2013年玩具进口情况。
6.22013年婴童用品总体进口
2013年,我国婴童用品进口总额4.26亿美元。图6-3显示了2013年婴童用品月度进口情况。
6.32013年婴童用品主要品类进口
6.3.1 2013年安全座椅总体进口
2013年,安全座椅进口额0.36亿美元。图6-4显示了2013年安全座椅月度进口情况。
6.3.2 2013年童床总体进口
2013年,我过童床进口额1.55亿美元。图6-5显示了2013年童床月度进口情况。
6.3.3 2013年喂养用品总体进口
2013年,我国喂养用品进口额0.56亿美元。图6-6显示了2013年喂养用品月度进口情况。
6.3.4 2013年婴儿服装总体进口
2013年我国婴儿服装进口额0.98亿美元。图6-7显示了2013年婴儿服装月度进口情况。
7.玩具和婴童用品消费需求
7.12013年玩具消费需求
7.1.1中国大陆玩具市场消费总额约310亿
这是协会依托《中国玩具消费调查报告2013》(以下简称消费报告)样本库,细化不同级别城市、不同收入消费者为不同年龄段儿童购买玩具的消费支出、年度购买频次、选购价格等各项指标,并结合国家统计局最新公布的人口数据,推导得出的。
2013年,受访者玩具消费支出在500以下的占44%,500至1000元之间的占37%,1001到2000元之间的占13%,2000元以上的占6%。见图7-1。
图7-1 受访者年度玩具支出
中国玩具和婴童用品协会
2014年10月13